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アメリカ証券口座開設時によく使われる英語一覧
ここではアメリカ証券口座を開設するときによく使われる英語の一覧と、その説明や対処方法についてまとめています。
本サイトではFirstradeとSogoTradeの口座開設方法をそれぞれ紹介していますが、口座開設ページがリニューアルされたときに私が気づかない等本サイトの更新が間に合わず、皆さんに迷惑を掛けてしまう可能性があり得ます。
こうした問題が発生したときなどに本記事をぜひご活用ください。
見た目が変わっても入力する項目はほとんど変更ないので、本記事を見れば入力の手助けになると思います。
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Firstradeの口座開設一番最初
Firstradeで口座開設すると、まずは皆さんがアメリカ居住者であるか等について次のような3つの質問をしてくる傾向にあります。
| 質問内容(例) | 訊いていること |
|---|---|
| Are you a citizen of the United States? | アメリカ人かどうか |
| Are you a permanent residents of the United States? | アメリカ永住者(永住権をもつアメリカ在住の方)かどうか |
| Do you currently live in the United States? | 現在アメリカに住んでいるかどうか |
基本的に皆さんは日本在住の日本人であると思いますので、その場合にはもちろんすべてNoを選択してください。
作成するアカウントの設定
口座開設時には必ずこれから開設するアカウントの種類を設定します。 Firstrade、Sogotradeを開くときも次のようなことが訊かれるでしょう。
| 訊かれること | 概要 | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|---|
| Account Type | アカウントの種類 | Indivisual | 個人名義の口座開設 |
| Joint | 共同名義の口座開設 | ||
| Account Features | 行いたい取引の選択 | Cash Trading | 自分が預けた現金のみで取引を行う |
| Margin Trading | 信用取引を行う | ||
| Option Trading | オプション取引を行う | ||
| Cash Balance (Sweep Account) | 口座に残っている現金を預金のように運用するかどうか(運用すると利子がもらえる) | FDIC insured deposit account | 運用する |
| Cash Account | 運用しない |
Account Typeは皆さんの状況次第でどちらかを選択する必要があります。
Account Featuresはどうしようか迷っている方はCash Tradingだけを選択肢、信用取引やオプション取引を設定しないのも良いのではないでしょうか。 もし今後必要であれば口座開設後に設定することができます。
Cash Balance(Sweep Account)についてはこちらの記事をご覧下さい。 ちなみに私はCash Accountを選択しており、余剰資金を預金のように運用していません。
個人情報
個人情報についてよく訊かれて迷いがちな英語と解決方法一覧です。 アルファベット順に並べています。
| 項目 | 意味 | 対処方法 |
|---|---|---|
| ・Address line ・Home Address |
住所(市町村の後) | 入力箇所が2箇所あると思います。住所が「愛知県名古屋市中村区名駅1-1 名古屋ヒルズ302号室」のときには1箇所目に「1-1 Meieki Nakamura-ku」と、2箇所目に「Nagoya Hills #302」と書きます。もし東京23区であれば区は省いてください。 ※入力フォームにハイフンが使えない場合はハイフンなしで大丈夫です |
| City | 住所(都道府県名、市町村) | 住所が「愛知県名古屋市中村区名駅1-1 名古屋ヒルズ302号室」のときには「Nagoya-shi Aichi」と書きます。東京23区の場合には「Minato-ku Tokyo」のように区から書いてください。 ※入力フォームにハイフンが使えない場合はハイフンなしで大丈夫です |
| Martial Status | 結婚暦 | 結婚暦を選択します |
| Mother's Maiden Name | 母親の旧姓 | 母親の旧姓を書きます。婿養子の場合でも現在の母親の名前を書いてください。 |
| Number of Dependents | 扶養者数 | 扶養者数です。Firstradeはあなた自身を含み、SogoTradeはあなた自身を含みません。 |
| Phone Number | 電話番号 | 国際電話なので先頭の「0」を「+81」にします。「090-1234-5678」の場合には「+819012345678」と書きます。＋が入力できない場合には省いて構いません。 |
| Postal Code | 郵便番号 | ハイフンは省いてください |
| Province | 州 | 日本に州はないので空白にします |
| Years at Residents | 居住年数 | いま住んでいる家に何年住んでいるかを書きます |
勤務状況
勤務状況についてよく訊かれて迷いがちな英語と解決方法一覧です。 アルファベット順に並べています。
| 項目 | 意味 | 対処方法 |
|---|---|---|
|
・Employment Functions ・Function ・Job Descriptions |
業務内容 | 具体的にどのような仕事をしているかを書きます。「Creating software」のように雑で良いです。 |
| Employment Status | 勤務形態 | 正社員、派遣社員、パートならEmployed、自営業ならSelf-emplyedです。 |
| Employer Name | 企業名 | あなたが勤めている企業名を書きます |
| Position/Title | 役職 | 役職を書きます。FirstradeとSogotradeの口座開設ページに役職の英語例の一覧を載せているのでご参考にしてください |
| Position/Title/Function | 役職 or 業務内容 | 役職または業務内容のどちらか書きやすいほうを書いてください |
| Type of Business | 業界 | あなたの仕事業界を書きます |
| Years at employer | 勤続年数 | 現在行っている仕事の勤続年数を書きます |
財務状況
財務状況についてよく訊かれて迷いがちな英語と解決方法一覧です。 アルファベット順に並べています。
| 項目 | 意味 | 対処方法 |
|---|---|---|
| Annual Income | 年収 | 年収(ドル)を書きます |
| Liquid Net Worth | 流動資産 | 貯蓄、貴金属などすぐに換金可能な現在の資産額を選びます。必ずTotal Net Worth以下となります |
| (Total) Net Worth | 総資産 | 貯蓄、株式、貴金属、不動産収入など現在の総資産額を選びます。ただし持家の資産は除きます |
投資経験
投資経験についてよく訊かれて迷いがちな英語と解決方法一覧です。 アルファベット順に並べています。
| 項目 | 意味 | 対応方法 |
|---|---|---|
| Affiliation | 政治的友好関係 | あなたが投資インサイダーであったり市場に影響力のある人物か、またそういった人物と深いつながりがあるか訊いています。関係ない人はすべてNoを選択します。 |
| Investment Experience | 投資経験 | 選択肢は上から(左から)順に経験なし→ベテランとなります。初心者は最初の2つのいずれかを、経験者は後ろの2つから選択してください。SogoTradeの場合は投資年数、年間取引回数、取引でどの程度の額を取引してきたかを書きます。雑でよいでしょう。 |
| Investment Objective | 投資目的 | 選択肢は上から(左から)順に保守的投資家→投機的投資家となります。長期投資家であれば最初の2つ、短期投資家であれば後ろの2つから選択してください。 |
| Risk Tolerance | リスク許容度 | 大きいものを選択すればするほどリスク許容度が高いことを意味します。人にもよりますが真ん中あたりを選ぶのが無難です。短期投資家の方はある程度高めに設定したほうが良いでしょう |
| Time Horizon | 目標に達するまでに要する年数 | あなたが持っている投資目標(例えば経済的自由になりたい等)を達成するのに掛かりそうな見込み年数を書きます。長期投資家は数十年、短期投資家はもう少し短めといったところでしょうか |
送金方法
最後に送金方法に関する英語です。 基本的にWire Fundsを選択することになります(Wireという単語が付いていれば間違いないはずです)。 本サイトでもWire Fundsを利用した送金について説明しています。
下は送金方法一覧です。
| 種類 | 送金方法 |
|---|---|
| Check Deposit | 小切手のこと。日本在住の方には関係ありません。 |
| Transfer from your current broker(s) | あなたが現在保有している別のアメリカ証券口座から送金する方法。初めて開設される方には関係ありません |
| Wire Funds | 銀行から口座に送金するといった送金方法のこと。どの方も必ずここにはチェックを入れてください。 |
関連リンク
・アメリカ証券口座開設を行う
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少子高齢化が進む中、一向に経済が浮揚しない日本において、現行の年金制度だけでは必要最低限の老後生活を送ることすら厳しいことが明るみになりました。老若男女問わずすべての日本人は、生涯にわたって先行きの見えない状況下で生きざるを得ないという、衝撃的な時代を迎えているのです。
こうした時代に経済的に生き残るためには、年齢問わず、資産運用を通じたじぶん年金を早くから形成しておくこと以外に方法はありません。
私はこうした考えに基づき、2014年から長期投資を始め、現在まで粛々と将来を見越したじぶん年金作りに取り組んできました。
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