- 2026年1月26日
メモリ価格暴騰：AIバブルの副産物
[概要]・メモリ（DDR4）のドル建てスポット価格が1年足らずで20倍に暴騰。AIブームが理由なのは確かだが、より詳細に分析。 ・メモリバブルはAIバブルの崩壊と共に終わる。 ・メモリ価格暴騰が紹介銘柄に与える影響 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 今回は歴史的なメモリ価格高騰と紹介銘柄への影響についてです。 未曽有のメモリ価格暴騰 ●メモリ価格高騰25年10月頃からメモリ価格が暴騰しています。 昨年1～3月 […]
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人工知能（AI）
- 2025年12月19日
破綻への歩み進めるオラクル
[2025/12/18 ブルームバーグ]オラクルとブルー・アウル離別、調達ラッシュに身構える市場動揺 人工知能（AI）ブームが株式市場をけん引し、2026年には企業借り入れの波が起きると期待する投資家にとって、データセンターをめぐるわずかな不安材料でも市場が動揺することが、ますます鮮明になってきた。 今回の不安材料は、ソフトウエア大手のオラクルがミシガン州で進めているデータセンターの資金調達を巡る […]
- 2025年12月12日
AIインフラ建設は株式市場の有り余ったお金を用いることになるかも
現在までの米国株の凄まじい値上がりは、長い視点で見ると1982年から40年以上続いていきました。 1970年代の高インフレを退治したFedを始めとした中央銀行が、グローバル経済金融体制の下、金融緩和策を2021年にかけて趨勢的に行い、過剰流動性を供給し、これが金融市場に大量に流れ込んだ結果です。 この過剰流動性が実体経済にあまり向かわずに金融市場に流れた大きな要因には、企業の資金ニーズが低下してい […]
- 2025年12月9日
AI関連銘柄同士でマネーの奪い合いが起こっている
昨日、目線の異なるAI関連の米国株を新規紹介しました。 AIブームに低リスクで乗る方法https://www.avocado-fes-thought.com/blog/20251208-ai-stock/ 中長期的に高成長を見込め、バリュエーションが非常に割安だったことが直接の紹介理由ですが、これからお話するAI投資ブームの質的変化に上手く乗って行けるのではないかと思っています。 …A […]
- 2025年12月8日
AIブームに低リスクで乗る方法
本日配信のアボマガ・エッセンシャルではAI市場拡大の直接の恩恵を受けるある米国株を新規紹介しています。 残念ながらアボマガ・エッセンシャル会員の方以外にはこの銘柄をお教えすることはできません。 その代わりに何故この銘柄を今回紹介するのか、その魅力を簡潔に語りたいと思います。 魅力その1：AIデータセンター需要の拡大で直接利益を得る立場にある 生成AI需要が激増することで、世界のデータセンター需要は […]
- 2025年11月20日
ビットコインはAI発展の邪魔者になり始めている
[2025/11/20 ブルームバーグ]ビットコイン強気派の賭け裏目、レバレッジ投資家が行き場失う 暗号資産（仮想通貨）ビットコインの反発はついに訪れず、レバレッジをかけたトレーダーは身動きが取れなくなっている。 10月上旬に一時12万6000ドル超まで上昇したビットコインはその後、30%下落した。重要な節目を割り込むとともに、上場投資信託（ETF）投資家の間で不安が強まり、大口、小口問わず保有者 […]
- 2025年11月17日
AI巨額投資が市場、ビジネスモデルにもたらすゲームチェンジ
今回はAI関連投資の激増で、AI関連のビジネスモデルにこれから大きな転換が訪れる可能性についてお話します。 AIインフラに必要な投資額は想像を絶する まず本記事で頻繁に用いるハイパースケーラーという用語について述べておきます。 ハイパースケーラーとは非常に大規模なデータセンターとコンピューティングリソースを保有・運用し、圧倒的な拡張性（ハイパースケール）を持つ企業のことです。 アマゾン、グーグル（ […]
- 2025年9月29日
「利益・財務悪化に歓喜」する狂乱の米国株式市場
[2025/09/25 ブルームバーグ]AI投資熱浮き彫り、巨額計画発表でエヌビディア株急伸－テック銘柄も 人工知能（AI）への熱狂が株式市場に奇妙な新しい「数式」を生み出している。巨額のAI投資計画が示されると、その支出額を上回る規模で企業の株式時価総額が膨らむという現象だ。 例えばエヌビディアは先週、ライバルのインテルの株式50億ドル（約7400億円）相当を取得すると発表。さらに週明けには、生 […]
- 2025年9月11日
オラクルの株価36%暴騰、「根拠なき熱狂」再来の号砲が鳴ったのか？
[2025/09/11 日本経済新聞]オラクル会長、マスク氏抜き世界一の富豪に 株価33年ぶり上昇幅 米オラクル創業者で会長のラリー・エリソン氏が10日、世界トップの富豪になった。米電気自動車（EV）テスラを率いるイーロン・マスク氏を抜いた。人工知能（AI）向けクラウド事業が急成長する見通しを示し、オラクルの株価が33年ぶりの上昇幅を記録した。 [2025/09/11 WSJ日本版]オラクルとオー […]
- 2025年9月5日
AIによるステーブルコインの爆発的普及、十分あり得る未来だ
[2025/09/04 ブルームバーグ]ＡＩエージェント、ステーブルコイン普及をけん引へ－ノボグラーツ氏 暗号資産（仮想通貨）投資会社ギャラクシー・デジタルの創業者で最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるマイケル・ノボグラーツ氏は、人工知能（ＡＩ）とステーブルコインの技術の結びつきが強まるにつれて、ＡＩツールがステーブルコインの利用拡大を後押しするとの見方を示した。 米国で7月にジーニアス法が成立したこ […]