- 2024年10月22日
AIと原発の結婚
米国の大手クラウド事業者が最近相次いで原子力発電所からの電力調達契約を結んでいます。 マイクロソフトは9月に現在稼働停止中のスリーマイル島原発1号機から20年間で835メガワットの電力を調達する契約を結びました。45年前に事故を起こしたのは2号機で1号機は無傷でした。 10月にはグーグルが小型モジュール炉（SMR）から500メガワットの電力供給契約を結びました。 その前の3月にはすでにアマゾンウェ […]
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人工知能（AI）
- 2024年10月21日
ASMLの受注額半減は台湾一極集中の半導体生産体制の弊害かも
[2024/10/16 ロイター]ＡＳＭＬ株16％安、受注低迷や25年見通し下方修正がサプライズ オランダの半導体製造装置メーカー、ＡＳＭＬ(ASML.AS), opens new tabのアムステルダム市場の株価は１６％安と、大幅安で引けた。１９９８年以来、１日の下げ幅として最大。 この日に発表した第３・四半期決算で、受注額が２６億ユーロと、４０─６０億ユーロとされていたアナリスト平均を大きく下 […]
- 2024年9月10日
エヌビディアは「独占」「幻想・恐怖心」「供給不足」をフル活用してボロ儲けしてきただけ
アボマガお試し版にて「今日のつぶやき」を配信しました。 エヌビディアの儲けのからくりと政治的な試練についてのお話です。台湾情勢次第でエヌビディアはAIチップをつくれなくなります。 ブログ非公開です。
- 2024年6月17日
生成AIブームに乗った配当利回り3.6%だった銘柄の現状
生成AIブームがいまも続いています。 生成AIの大きなメリットは、直接対話するだけで、企業が保有するデータの8割を占める非構造化データ（これまで自動化に蚊帳の外に置かれていた）から必要な情報を一瞬で検索・収集できることにあります。 知識労働者は労働時間の約5分の1、つまり週に1日を情報の検索と収集に費やしているとの調査結果がありますが、生成AIを使えばこの時間を大幅に短縮できます。 生成AIを導入 […]
- 2024年5月27日
サムスン電子の不甲斐なさがエヌビディアの空前絶後の収益増・株価暴騰を多少なりとも後押しした
[2024/05/23 Business Insider Japan]エヌビディアの第1四半期決算、売上・利益ともに予想を上回る…株式分割、増配も発表 エヌビディア（Nvidia）は5月22日（アメリカ東部時間）に第1四半期の決算を発表し、同社の株価はの時間外取引で過去最高値を更新した。 決算発表後、チップメーカーの株価は急騰し、1株あたり1000ドルを超えた。同社は、H100を中心とするAI対応 […]
- 2024年1月29日
流行に乗らず、地道にファンダメンタルズに基礎をおいて投資することの大切さ
AIブームが続いています。エヌビディアの株価は600ドルを超えて尚も上昇中です。 これまで企業は費用削減、収益性改善というやや後ろ向きな理由でAIを導入してきましたが、今年以降、売上を伸ばし、成長するための前向きなAI導入が本格化していくとみられています。 アボマガ・エッセンシャルではAI関連銘柄をいくつか紹介してきました。 と言っても最初からAI目当てで紹介したのではありません。AIと関係なく、 […]
- 2023年10月16日
オフラインAIがこれから広がっていきそうだ
あなたは、生成AIはインターネットを介して利用するアプリやサービスだと思い込んでいませんか。 現在、チャットGPTをはじめとして、生成AIはWeb上で使うことが前提になっています。生成AIのソフトウェアはデータセンターのサーバー内にあり、生成AIを使うには入力したテキストや画像などのデータをサーバーに送信することが不可欠です。 ここで問題になるのが機密情報の取り扱いです。質問・投稿内容に業務上の機 […]
- 2023年7月31日
AIの生産性は推論で決まる。GPUの高速化だけでは対応できない。
チャットGPTの世界的認知度の高まりとともに生成AIブームが起こり、株式市場にもその影響が波及してテクノロジー株が値上がりしてきました。 AIには機械学習用の高性能チップが欠かせません。そのため生成AIブームに乗っかり、半導体銘柄も値上がりしてきました。 AI向けチップと聞くと、9割の方はGPUを思い浮かべるのではないでしょうか。 機械学習には大量の学習データを高速で並行処理できる計算能力が必要で […]
- 2023年7月4日
米国株の生成AIブームは維持不可能！そのファンダメンタルズ的な理由
いま米国株式市場は生成AIブームで、エヌビディア、アップル、マイクロソフト、メタといった一部の大手テクノロジー会社の株価が大きく値上がりしています。 実はこの株高が「構造的矛盾」を抱えていることにお気づきでしょうか。 現在は、ようやくマイクロソフトが生成AIを搭載したMicrosoft 365 Copilotを発表したり、生成AIサービスを提供するユニコーン企業の名が公に出始めたばかりです。 生成 […]
- 2023年5月30日
財政赤字の4割超が利払い費に、支出大幅削減に迫られる米国連邦政府
バイデン大統領と共和党のマッカーシー下院議長が債務上限引き上げで原則合意しました。この報道を聞いて米国の債務上限問題は解決したと思われるかもしれません。 ただ議会での法案成立が必要なので、これで終わったわけではありませんし、そもそも米国の財務状況が良くなるわけではありません。 インフレに伴うFedの利上げ・量的引き締めがもたらした長期金利の上昇により、米国連邦政府の国債利払い費は急増しています。 […]