当たり前を疑え-心理が生むリスクを理解し不確実を楽しむ-

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Firstradeの口座開設方法2

初回公開日:2015/11/25
最終更新日:2017/12/18

 

 今回はFirstradeの口座開設方法の続きです。オンラインでの手続きが終わった後に必要な手続きについて説明します。

 

【注意】私がFirstradeの口座を開設した当時とは手続きの雰囲気が少し変わってしまったため、下の説明は多少憶測も含んでいることをご了承ください。もし下の手順でよくわからないところがありましたら、メールでの相談に応じていますのでお気軽にお問合せください。

 

印刷してサインする

 前回の続きです。次のような画面が出ているはずですので、"Print Pre-Filed Forms & Sign"ボタンを押してください。

 

Firstradeの口座開設7

 

 ※もし上の画面を間違えて閉じてしまっても慌てなくて大丈夫です!次の方法で上の画面にまた復活できます:

 

  1. Firstradeから"Welcome to Firstrade!"というタイトルのメールが届いているはずなので、それを開く
  2. 下図の赤で囲んだ"here"をクリックする
  3. ユーザーIDとパスワードを訊かれるので入力する
  4. 上の画面が復活!!

 

Welcome to Firstrade!

 

 話を元に戻しましょう。"Print Pre-Filed Forms & Sign"ボタンを押すと、PDFが2枚現れます。"ONLINE SERVICE AGREEMENT"と"W-8BEN"の2つです。

 

 下の画像は空白ですが、皆さんの場合は最初から必要な情報が入力されているはずです。入力されている情報に間違いがないことを確認してください。

 

Firstradeの口座開設8_application form

Firstradeの口座開設8_W-8BEN

 

 確認が終わったら印刷する前に、上の青色で囲んだ部分を埋めます。

 

 "ONLINE SERVICE AGREEMENT"の「Would you like your existing brokerage account transferred to Firstrade?」では、別の証券口座で運用している銘柄をFirstradeの口座に移しますか?と訊いています。初めてFirstradeを開設する人など、ほとんどの人は「No」を選択すればOKです。

 

 ※【2017/12/18 追記】あるお問い合わせいただいた方によると、現在はこの質問項目が存在しない場合もあるようです。存在しない場合は無視して先に進んでください。

 

 "W-8BEN"では署名を行った人の氏名を記入する欄に、皆さんの氏名をローマ字で入力してください。

 

 青色部分の入力が終わったら2枚とも印刷してください。印刷は白黒で大丈夫です。

 

 印刷したら上の赤で囲んだところにサインとサインした日付を書きます。
 サインはパスポートのサインを利用してください(例え日本語でも)。理由は私が別の証券口座(SogoTrade)を開いた時に、パスポートのサインが日本語だったのでローマ字でサインを記入したら「パスポートと同じにしてください」と再提出を求められた経験があるからです。

 

 日付はONLINE APPLICATION FORMでは"03/05/2015"、W-8BENでは"03-05-2015"のように書いてください(2015年3月5日のとき)。

 

必要書類をFirstradeに提出する

 Firstradeの口座開設に必要な書類は次の3種類です:

 

  • ONLINE SERVICE AGREEMENT
  • W-8BEN
  • パスポートのコピー

 

 上の2つはいままで説明した通りで、もう準備完了です。なので後はパスポートのコピーだけですね。

 

 パスポートの顔写真のページをコピー(電子メールで送る場合はスキャン)してください。白黒でもおそらく構いませんが、顔写りの明瞭さが重要となるためカラーの方が無難でしょう。

 

 上の3種類の書類すべてが揃ったら、これらをFirstradeに送ります。送り方は次の2通りあります:

 

  1. 電子メールで送る
  2. 郵送で送る

 

 ※1. ちなみに私は郵送で書類を提出しました
 ※2. FAXでも送れますが、私はFAXをほとんど利用したことがないため説明できません。FAXに手馴れている方は、こちらのFirstradeへのリンクの下にある「STEP 2: SUBMIT APPLICATION」にFAX番号が載っているので、ご自分でお試しになってください。

 

1. 電子メールで送る

 電子メールで送る場合は上の3つの書類をPDFフォーマットにスキャンして送ります。送り方は次の通りです。

 

 まずはFirstradeにログインしてください。まだ皆さんの申込みは完了していませんが、ログインはちゃんとすることができます。
 →Firstradeのログイン画面

 

 Firstradeにログインしたら、提出ファイルをFirstradeに送信することができるページに移動しましょう。画面上部から「Customer Service→Form Center」を押してForm Centerのページを開き、さらに「Upload Form」タブを押してください。

 

Firstradeに書類をアップロードする

 

 Upload Form画面を開くと提出書類をメールでFirstradeに送信することができます。やり方は下図の通りです。

 

Firstradeに書類をアップロードする2

 

 この手順で提出書類を送信すれば、数日後に皆さんに口座開設の申込みが完了したことを伝えるメールが届くはずです。これでFirstradeの口座開設は完全に完了です。お疲れ様でした!

 

2. 郵送で送る

 郵送で送る方法は下のリンク先の記事で解説しています:
 →アメリカ証券会社に書類を郵送する方法

 

 ※郵送する前に提出書類のバックアップ(コピーをとるなど)は必ず行ってくださいね!こうしたちょっとした手間が万が一のトラブル回避に大きく役立ちますから。

 

**********

 

 無事Firstradeに届くと、メールで口座開設完了通知が来ます。これでFirstradeの口座開設は完了です。

 

 

関連リンク

・早速Firstradeに送金する方はこちら
→Firstradeに送金する方法
・もう一度原点に立ち戻りたい方はこちら
→Firstradeの口座開設方法1
・とりあえずFirstradeだけ開設したけど、他に必要な口座を開設済みでない方はこちら
→【誰でも簡単】賢い海外投資をスタートするための口座&STEP一覧


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